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A Equinor e a Chevron concluíram a transação pela qual a Equinor adquiriu a participação de 40% da Chevron no projeto Rosebank, no oeste da região de Shetland, na plataforma continental do Reino Unido.

A Equinor anunciou o acordo com a Chevron em outubro de 2018 . A transação estava sujeita às condições habituais, incluindo a aprovação de parceiros e autoridades.

Após fechar o acordo, a Equinor disse na sexta-feira que o Rosebank fortalece ainda mais seu portfólio de upstream no Reino Unido, que inclui o desenvolvimento da Mariner, que deverá iniciar a produção comercial durante o primeiro semestre de 2019.

O portfólio da Equinor no Reino Unido também inclui oportunidades atraentes de exploração e três parques eólicos offshore. Além disso, a Equinor é o maior fornecedor de petróleo bruto e de gás natural para o Reino Unido.

O campo de Rosebank foi descoberto em 2004 e fica a cerca de 130 km a noroeste das ilhas Shetland, em profundidades de água de aproximadamente 1.110m. Outros parceiros no campo são a Suncor Energy (40%) e a Siccar Point Energy (20%).

Espera-se que os volumes potencialmente recuperáveis ​​em Rosebank sejam superiores a 300 milhões de barris. O campo está atualmente progredindo em direção ao desenvolvimento. O projeto selecionado exige um desenvolvimento submarino vinculado a uma embarcação flutuante de produção, armazenamento e descarregamento (FPSO), com gás natural exportado via duto.

A perfuradora marítima Transocean firmou um contrato de sonda marítima com a Chevron, que permitirá à Transocean alugar o “navio sonda ultra-profundo de águas mais profundas da indústria” para a Chevron, para as operações no Golfo do México a partir de 2021.

A Transocean anunciou na sexta-feira a assinatura de um contrato de gerenciamento de projeto e construção, bem como um contrato de perfuração de cinco anos com a Chevron USA, Inc. para uma de suas duas perfuratrizes dinâmicas em águas ultraprofundas atualmente em construção no estaleiro Jurong. Cingapura.

O contrato de perfuração tem um atraso estimado de US $ 830 milhões, excluindo a mobilização e os reembolsos. O contrato de perfuração está sujeito aos requisitos de projeto, construção e entrega estabelecidos no contrato de construção, disse a Transocean. A Transocean não disse quanto precisaria investir ainda mais na construção do navio-sonda.

A sonda será o primeiro flutuador de águas ultraprofundas classificado para operações de 20.000 psi e deverá iniciar operações no Golfo do México na segunda metade de 2021.

RELACIONADO: Chevron provavelmente continuará superando a Exxon Mobil em 2019

A Transocean encomendou os dois navios-sonda do projeto Jurong Espadon 3T em 2014 . Eles foram originalmente programados para serem entregues no segundo trimestre de 2017 e no primeiro trimestre de 2018. Isso foi adiado para 2020.

Taxa de rescisão substancial

No caso de rescisão por conveniência da Chevron, a Transocean será compensada por seu investimento incremental de 20.000 psi na plataforma. Além disso, uma rescisão por conveniência ocorrida após abril de 2020, resultaria em “uma taxa de rescisão substancial”, disse a Transocean.

De acordo com a Transocean, o navio-sonda apresentará as mais avançadas capacidades e tecnologia de ponta disponíveis, incluindo dois preventores de ruptura de 20.000 psi, capacidade de carga líquida de três milhões de libras, guindaste compensador ativo de 165 toneladas e um aprimorado sistema de posicionamento dinâmico. A usina de alta confiabilidade da sonda também será configurada para cumprir os padrões de emissões da Organização Marítima Internacional (Tier III), disse a Transocean.

“Estamos extremamente satisfeitos em anunciar que celebramos um contrato com a Chevron para construir e operar o navio-sonda em águas ultraprofundas mais capaz do setor”, disse Jeremy Thigpen , presidente e diretor executivo. “A Transocean tem uma história longa e histórica de introdução de novas tecnologias que permitem aos nossos clientes acessar com segurança e eficiência os reservatórios mais desafiadores do mundo. Somando-se a esse histórico, estamos orgulhosos de entregar a primeira sonda do setor capaz de perfurar e completar poços que exigem equipamentos submarinos com capacidade de 20.000 psi ”.

Chevron (ex: CVX) e Exxon Mobil (XOM) estão em baixa este ano, mas alguns analistas dizem que o primeiro pode continuar superando o segundo.

Onde estávamos: o deslizamento brutal do petróleo prejudicou os estoques de energia.

Para onde estamos indo: a Chevron manteve sua posição melhor do que a Exxon, uma tendência da Goldman Sachs – e da Barron – continuar.

Na batalha das super majors, a Chevron levou a coroa.

No início deste ano, a Exxon, recomendada por Barron , era a melhor atuante, mas quando nos aproximamos do final do ano, essa dinâmica se inverteu. Com apenas alguns dias de negociação restantes no ano, as ações da Chevron perderam menos e conquistaram um lugar na lista de piquetes da Barron em 2019 , além de muitos elogios dos analistas .

Barron não é o único que acha que a Chevron continuará superando a Exxon. Neil Mehta, da Goldman Sachs, escreve que ele vê 700 pontos-chave de vantagem para a Chevron em relação à Exxon.

Mehta escreve que a Chevron negocia duas vezes o valor da empresa para o fluxo de caixa ajustado pela dívida, e com um desconto de 400 pontos base para o rendimento do fluxo de caixa livre de 2019-2020. “Em face do sell-off do mercado nos últimos seis meses, a Chevron na verdade negociou com um beta de petróleo mais baixo, superando a Exxon em 600 pontos base, embora ainda em uma base absoluta”, escreve Mehta.

Ele atribui essa relativa resiliência à “forte execução dos lucros da Chevron, uma revisão negativa das expectativas de margens de produtos químicos / margens de refino para 2019-2020 (onde a Exxon tem mais exposição) e um menor breakeven Brent, que permite à Chevron cobrir seus dividendos em US $ 50 / barril Brent.

A ideia não é popular entre todos. Mehta observa que muitos investidores acreditam que a Exxon tem uma melhor estratégia de longo prazo em torno do crescimento de volume e mais oportunidades em seu pipeline, mas é importante não esquecer os propulsores de crescimento da própria Chevron no campo petrolífero Tengiz do Cazaquistão e na Bacia Periman. Em segundo lugar, enquanto o negócio de refino da Exxon deve obter um impulso a partir do limite de enxofre nos combustíveis da Organização Marítima Internacional, ele adverte que os investidores devem resistir à vontade de “capitalizar esse lucro em perpetuidade”.

Finalmente, o rendimento de dividendos da Exxon é maior, atraindo mais investidores, mas Mehta escreve que essa métrica é “menos relevante do que a cobertura de dividendos” e, dado o maior investimento da Exxon em projetos, ele diz que o pagamento de dividendos é mais racional, recompensando investidores. para maior risco associado.

A Chevron caiu 1,2%, para US $ 106,07, enquanto a Exxon está 2,3% menor, para US $ 67,05.

Faça a conexão

Uma retrospectiva do difícil 2018 da Exxon .

E uma retrospectiva da Chevron .

O estudo de Mercado intitulado Global Base Oil Market 2018 por Fabricantes, Regiões, Tipo e Aplicação, Previsão para 2023 por Fior Markets enquadra a investigação, invenções técnicas, grandes fabricantes, aplicações, perfil da empresa, distinção de produtos, investimentos em serviços e produtos ricos em recursos e preços.

Os dados científicos dos fatores determinantes do mercado, juntamente com as tendências atuais do mercado, os segmentos, a análise da região e as oportunidades são incutidos no relatório do Mercado Base de Petróleo.

O principal objetivo deste relatório é centrar-se na tendência do mercado e interpretar seu papel na economia global. Além disso, as restrições e os principais impulsionadores do mercado são explicados. Nossos analistas apresentaram uma descrição elaborada da cadeia de valor e sua análise de distribuidores. O relatório é um tipo de constituinte importante que continua a ganhar demanda de todos os cantos do globo. Este estudo de mercado é uma ferramenta benéfica para o comprador aumentar sua lucratividade de investimento, bem como descobrir novas dimensões e tomar decisões informadas. A seção Tamanho do Mercado apresenta um cenário competitivo que inclui Receita (Milhões de USD) pelos Jogadores (2013-2018), Participação de Mercado da Receita (%) pelos Jogadores (2013-2018), taxa de concentração do mercado de novos entrantes e tendências tecnológicas.

O relatório oferece:

  • Tamanho do Mercado Mundial de Óleo Básico de 2013 a 2017 e previsão de desenvolvimento 2018-2023.
  • Principais fabricantes / fornecedores do mercado, juntamente com a quota de mercado por regiões, com a empresa e introdução de produtos e posição de mercado
  • Status de mercado e tendência de desenvolvimento por tipos e aplicações.
  • Drivers de crescimento de mercado e desafios.
  • Status de custo e lucro e status de marketing.

Com base no perfil de negócios e desempenho, os concorrentes de destaque no mercado são:

Os principais players do mercado global de óleo básico incluem: Shell, Chevron, Neste Oil, Exxon Mobil, Total, Sinopec,

Regiões promissoras e países mencionados no relatório de mercado são: América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México), Europa (Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e Itália), Ásia-Pacífico (China, Japão, Coréia, Índia e Sudeste Asiático) , América do Sul (Brasil, Argentina, Colômbia etc.), Oriente Médio e África (Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Nigéria e África do Sul)

Com base no produto, este relatório exibe a produção, a receita, o preço, a participação de mercado e a taxa de crescimento de cada tipo, divididos principalmente em

Com base nos finais usuários / aplicações, este relatório de mercado centra-se sobre o estado e perspectivas para os principais aplicativos / usuários finais, consumo (vendas), participação da indústria e taxa de crescimento para cada aplicação, incluindo: automotivo, óleo industrial, processamento de metais Fluidos , Óleo hidráulico, graxas, outros

Os objetivos de análise do relatório são:

  • Apontar subsegmentos de mercado para compreender o arranjo do mercado;
  • Entender informações detalhadas do Óleo Base com foco nos elementos cruciais que impactam no aumento do mercado;
  • Estudar as empresas de manufatura em todo o mundo, definir, esclarecer e avaliar a análise SWOT, o valor e a participação de mercado, o cenário de rivalidade do mercado, o montante de vendas do produto e os planos de desenvolvimento nas próximas duas décadas;

Estimar a quantidade e o valor do óleo base, dependendo das regiões cruciais e de outros países-chave

 

A Chevron Corp. aumentará os gastos em 9,3% no próximo ano, para US $ 20 bilhões, seu primeiro aumento orçamentário desde 2014, à medida que expande os investimentos na bacia do Permiano e em seu projeto Tengiz, no Cazaquistão.

O terceiro maior produtor de petróleo do mundo, em valor de mercado, gastará US $ 3,6 bilhões na bacia do oeste do Texas e do Novo México, 18% do seu orçamento total. O montante é de cerca de 9% do orçamento deste ano.

Principais insights

O CEO Mike Wirth disse em março que está “muito confiante” de que os gastos anuais de capital permanecerão abaixo de US $ 20 bilhões nos próximos três anos, independentemente dos preços do petróleo. Os gastos anuais da Chevron agora são cerca de metade do que era há meia década, quando os preços do petróleo estavam acima de US $ 100 / bbl e estava excedendo seu orçamento em projetos gigantescos de exportação de gás da Austrália. Os principais exploradores de petróleo estão traçando planos de gastos para 2019 durante um período de considerável volatilidade de preço: os futuros de petróleo de Nova York perderam cerca de um terço de seu valor desde o início de outubro, levando a OPEP, Rússia e outros produtores importantes a considerarem restrições à produção.

Reacção do mercado A

Chevron foi pouco alterada no mercado pós-venda. As ações caíram 1,1% para US $ 115,91.

A supercompromissora Chevron (CVX) dos EUA anunciou que o projeto operado pela Big Foot em águas profundas no Golfo do México iniciou a produção de petróleo bruto e gás natural.

O campo está localizado a aproximadamente 225 milhas (360 km) ao sul de New Orleans, Louisiana, em uma lâmina d’água de aproximadamente 1.500 pés (1.584 m). 

O campo de Big Foot foi descoberto em 2006, é estimado para conter recursos recuperáveis ​​totais de mais de 200 milhões de barris equivalentes de petróleo e tem uma vida útil projetada de 35 anos.

O projeto utiliza uma plataforma de trecho de tensão e perfuração de 15 slots, a mais profunda de seu tipo no mundo, e foi projetada para uma capacidade de 75.000 barris de petróleo e 25 milhões de pés cúbicos de gás natural por dia.

“O projeto Big Foot fortalece o portfólio de águas profundas da Chevron e demonstra ainda que o Golfo do México é parte integrante de nosso portfólio global diversificado e estratégia de longo prazo”, disse Jeff Shellebarger, Presidente da Chevron North America Exploration and Production. “O projeto promove nosso interesse em fornecer com segurança energia confiável e acessível para atender a uma demanda global crescente”.

A subsidiária da Chevron, Chevron USA Inc., é a operadora da Big Foot, com 60% de participação. Os co-proprietários são a Equinor Gulf of Mexico LLC (27,5%) e a Marubeni Oil & Gas (EUA) LLC (12,5%).

Chevron iniciou a produção de petróleo bruto e gás natural a partir do projeto de águas profundas Big Foot no Golfo do México.

O campo está localizado a cerca de 360 ​​mi ao sul de Nova Orleans, em uma profundidade de água de cerca de 1.500 m.

Descoberto em 2006, estima-se que o campo Big Foot contenha recursos recuperáveis ​​totais de mais de 200 MMboe e tenha uma vida útil projetada de 35 anos.

O projeto usa uma plataforma de trecho de tensão de perfuração e produção de 15 slots , considerada a mais profunda do mundo, e foi projetada para uma capacidade de 75.000 b / d de óleo e 25 MMcf / d de gás natural.

“O projeto Big Foot fortalece o portfólio de águas profundas da Chevron e demonstra ainda que o Golfo do México é parte integrante de nosso portfólio global diversificado e estratégia de longo prazo”, disse Jeff Shellebarger, presidente da Chevron North America Exploration and Production. “O projeto promove nosso interesse em fornecer com segurança energia confiável e acessível para atender a uma demanda global crescente”.

A subsidiária da Chevron, Chevron USA Inc., é a operadora da Big Foot, com 60% de participação. Co-proprietários são a Equinor Gulf of Mexico LLC (27,5%) e a Marubeni Oil & Gas (EUA) LLC (12,5%).

A Exxon Mobil Corp. e a Chevron Corp. entregaram seus resultados mais fortes no terceiro trimestre em quatro anos, encerrando uma semana em que a Big Oil obteve lucros não vistos desde os dias de US $ 100.

Ambas as empresas registraram aumentos de produção de dois dígitos na Bacia do Permiano, a região de xisto no Texas e no Novo México que está impulsionando a produção total de petróleo dos EUA para um recorde histórico. O Permian representa atualmente 11% da produção total da Chevron e abriga o grande projeto de crescimento mais rápido da Exxon.

Os dois supermajadores americanos historicamente se concentraram em maravilhas de engenharia multibilionárias que levam anos e, em alguns casos, até décadas, para serem construídas. A Exxon e a Chevron mudaram de estratégia depois que os preços do petróleo despencaram em 2014 e 2015, transferindo bilhões de dólares de investimento para depósitos de xisto onde poços podem ser perfurados em questão de semanas.

A produção de petróleo e gás natural da Exxon superou as expectativas pela primeira vez em 10 trimestres, recuperando-se da baixa da década alcançada no segundo trimestre. Na sexta-feira, os lucros subiram para US $ 6,2 bilhões, um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Na Chevron, a produção recorde combinada com os altos preços do petróleo para dobrar seu lucro para US $ 4 bilhões.

Depois de muitos trimestres decepcionantes, Wall Street ficou satisfeita com a Exxon. “Em geral, excelente geração de caixa”, disse Paul Sankey, analista da Mizuho Securities USA LLC, em nota aos clientes. “Achamos que a empresa está no caminho certo sob o novo CEO, Darren Woods, mas é um longo ciclo de virada”.

Os resultados mostram que as principais empresas de energia americanas e européias estão em um ponto positivo, beneficiando-se de quatro anos difíceis de aperto de cintos, investimentos de xisto e agora maiores preços de petróleo e gás. A Royal Dutch Shell Plc registrou o maior lucro em uma década no início desta semana, anulando as estimativas dos analistas, enquanto os lucros da BP também superaram as expectativas.

Eles estão, no entanto, adotando diferentes abordagens para devolver lucros aos investidores. A Shell aumentou sua recompra de ações em 25% para US $ 2,5 bilhões nos próximos três meses, enquanto a BP decidiu pagar pela compra de US $ 10,5 bilhões em ativos onshore da BHP Billiton Ltd. em vez de diluir os acionistas por meio de uma emissão de direitos.

A Exxon, enquanto isso, não tem planos de recompra, concentrando-se em aumentar seus dividendos e investir em uma série de megaprojetos da Guiana a Moçambique. O vice-presidente financeiro da Chevron, Pat Yarrington, disse que a companhia consideraria elevar sua recompra de seu atual patamar de US $ 3 bilhões, considerado conservador demais por alguns analistas, se os preços do petróleo se mantivessem nos níveis atuais.

O Permian continuará a ser um foco importante para as duas empresas no próximo ano, já que a infraestrutura de gasodutos e as refinarias da Costa do Golfo lhes darão uma vantagem sobre os rivais. A Exxon está operando 38 plataformas, a maior parte de qualquer operador na bacia e muito acima de sua meta anterior de 30. A Chevron, que herdou sua posição de 2,2 milhões de acres no Permian de sua aquisição da Texaco Inc. em 2001, é já está um ano à frente de sua meta de produção e prevê um novo crescimento nos próximos meses.

A Exxon continua procurando o Permian por oportunidades de aquisição, disse o vice-presidente sênior Jack Williams durante uma teleconferência com analistas e investidores. A construção está em andamento em um oleoduto de 1 milhão de barris por dia para atender à crescente produção de petróleo na região, enquanto a empresa trabalha para aumentar sua capacidade de refinar petróleo leve do Permiano em 67 por cento.

A Exxon e a Chevron cortaram dívidas durante o trimestre, enquanto o fluxo de caixa das operações – uma medida observada de perto pelos investidores – subiu. Na verdade, os exploradores tinham dinheiro suficiente para cobrir investimentos e pagamentos aos acionistas.

A recuperação da Exxon na produção geral dará aos investidores a confiança de que a administração pode cumprir suas promessas. O vice-presidente sênior Neil Chapman chamou o trimestre anterior de “um ponto baixo”, sinalizando melhora para o restante do ano. Ainda assim, o desafio é se a gigante do petróleo pode estabilizar a produção antes que os megaprojetos comecem a adicionar volumes significativos em meados da próxima década.

“Dada a decepção do último trimestre, achamos a sólida impressão de fluxo de caixa encorajadora e consistente com os outros supermajors que já divulgaram”, disse Biraj Borkhataria, analista da RBC Capital Markets em Londres, sobre a Exxon.

A Exxon fechou em alta de 1,6 por cento, para US $ 81,95, em Nova York, enquanto a Chevron subiu 3,2 por cento, para US $ 114,73.

A decisão pela Petrobras de não investir na perfuração de novos poços, descarrilou da Chevron Corp. Plano para retomar a exploração em um campo offshore do Brasil, as pessoas familiarizadas com o assunto disse em 30 outubro.

A Chevron, que opera o campo com uma participação de 52%, aprovou o plano de perfuração, mas a Petrobras, que detém uma participação de 30%, rejeitou a mudança, de acordo com duas pessoas próximas às negociações.

A companhia petrolífera estatal brasileira, oficialmente conhecida como Petróleo Brasileiro, está priorizando o desenvolvimento de recursos offshore no pré-sal, onde bilhões de barris de petróleo estão sob uma espessa camada de sal abaixo do fundo do oceano, disseram as duas pessoas. O campo de Frade é pós-sal e tem menos petróleo do que os campos do pré-sal.

A Petrobras e a Schlumberger NV (NYSE: SLB ), que planejavam perfurar seis poços por cerca de US $ 20 milhões, não puderam ser contatadas imediatamente para comentar o assunto. A Chevron se recusou a comentar.

A empresa brasileira de energia Petro Rio SA disse em 29 de outubro que comprou os 12% restantes do Frade Japao. O CEO da Petro Rio SA, Nelson Queiroz, disse à Reuters em uma entrevista em 30 de outubro que a empresa estaria interessada em comprar a participação da Petrobras.

“Vemos prolongar a vida útil do campo como um poço positivo de perfuração”, disse ele.

Chevron e Petrobras interromperam a exploração no campo de Frade após um vazamento de 2011 que levou a acusações criminais e uma ação civil.

A Petrobras, uma das empresas petrolíferas mais endividadas do mundo, reduziu os gastos e concentrou seu reduzido orçamento de investimento em desenvolver participações no pré-sal de classe mundial na maior produtora da América Latina. Outras grandes companhias de petróleo também estão gastando muito dinheiro para investir em estacas na área para reabastecer as reservas encolhidas em meio ao aumento dos preços do petróleo.

A petrolífera americana Chevron se tornará a primeira grande petroleira a sair formalmente da plataforma continental norueguesa (NCS), ao transferir sua última participação em uma licença de exploração, segundo uma carta do governo.

As principais companhias de petróleo, incluindo a Exxon Mobil, a BP e a Shell, reduziram sua presença na Noruega ao vender ou incorporar seus ativos na região madura para se concentrar em novas oportunidades de crescimento em outros lugares.

A Chevron também está procurando vender ativos no Mar do Norte Britânico para se concentrar na crescente produção de xisto terrestre dos EUA, bem como no campo gigante de Tengiz, no Cazaquistão.

De acordo com uma carta do ministério norueguês de petróleo e energia da Chevron datada de 28 de setembro e obtida pela Reuters, a Chevron concordou em transferir sua participação de 20% em uma licença de exploração no Ártico, chamada PL859, para a Noruega.

A decisão significa que “a Chevron Noruega encerra suas atividades na Noruega e deixa o NCS permanentemente”, escreveu o ministério.

Uma porta-voz da Chevron confirmou à Reuters que a empresa chegou ao acordo com a DNO em julho, mas não divulgou seu valor.

“A transação está sujeita a certas condições e aprovações, e deve levar alguns meses para ser concluída”, disse ela.

O papel da indústria petrolífera Upstream foi o primeiro a relatar a existência da carta na quarta-feira.

O ministério disse que concordou com a transferência da participação desde que as garantias da Chevron para cobrir sua parcela de custos de desativação em Draugen, um campo de petróleo atualmente em produção.

A Chevron vendeu sua participação de 7,56% no campo de Draugen para o VNG da Áustria em 2014 por uma quantia não revelada.

A norueguesa Equinor, operadora do PL859, fez uma pequena descoberta de gás não comercial em 2017, mas adiou os planos para perfurar um segundo poço permitido pela licença até 2019.

A BP não detém mais participações diretas nos campos noruegueses, mas detém 30% da norueguesa Aker BP , que opera uma série de campos produtores e licenças de exploração.

A Equinor disse em 1º de outubro que concordou em comprar a participação de 40% da Chevron no campo de Rosebank, às ilhas Shetland.