Eletrobras capta US$ 750 milhões em emissão de títulos internacionais

A Eletrobras, maior concessionária de energia elétrica do Brasil, fez a emissão de US$ 750 milhões em títulos com vencimento para 2035, com juros de 6,5%. A operação foi avaliada pelo escritório global Clifford Chance, marcando a primeira transação sob a nova Lei 14.801/24, que visa estimular o investimento estrangeiro em projetos de infraestrutura no Brasil por meio de incentivos fiscais.

Grandes instituições financeiras, como Citigroup, Banco Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander, UBS, BBVA, BNP Paribas, BTG Pactual e Scotia Capital, atuaram como coordenadores de conjuntos dessa emissão. O escritório Clifford Chance, liderado pelos sócios Jonathan Zonis e Anja Pfleger Andrade, contribuiu com o processo jurídico da operação. A equipe contou ainda com a participação de Natalie Tsang e Guilherme Laudisio.

“A Eletrobras é um cliente de longa data e ficamos felizes em participar dessa primeira transferência de títulos de infraestrutura no mercado internacional”, destacou Anja Pfleger Andrade, sócia do escritório.

Clifford Chance tem um histórico de atuação significativa no mercado latino-americano, tendo recentemente avaliado a Sabesp em uma oferta internacional de ações no valor de US$ 2,7 bilhões, além de ter atuado em operações anteriores da Eletrobras, como a oferta subsequente de ações da CTEEP, no valor de R$ 2,19 bilhões, e na privatização da própria Eletrobras em 2022, que movimentou US$ 6,9 bilhões.