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Empresas siderúrgicas da China se expandem no exterior

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Empresas siderúrgicas da China se expandem no exterior

A iniciativa privada do fabricante chinês de aço Jingye Group de comprar a British Steel fornece mais evidências de empresas siderúrgicas chinesas expandindo suas pegadas no exterior.

Após a aquisição da British Steel, com seus 3 milhões de toneladas / ano de capacidade, as siderúrgicas chinesas possuirão oito usinas no exterior, com uma capacidade total de 14,2 milhões de toneladas / ano.

Estima que mais 42,7 milhões de toneladas / ano de nova capacidade de aço bruto no exterior, envolvendo nove projetos pertencentes total ou parcialmente a empresas chinesas, também estão em andamento.

As siderúrgicas chinesas aceleraram seus planos de expansão de capacidade no exterior desde 2017, em conjunto com margens de lucro de aço amplamente melhoradas como resultado da eliminação de excesso de capacidade na China.

A instalação de siderúrgicas no exterior pode ser uma boa opção para as siderúrgicas chinesas expandirem seus negócios globais de aço sem aumentar as tensões comerciais, disse um analista do setor.

As empresas siderúrgicas sentem-se constrangidas pelas restrições de produção em andamento e pela proibição nominal de nova capacidade líquida na China. Eles também querem estar mais próximos dos clientes em mercados em crescimento, como o Sudeste Asiático, onde a fabricação de menor custo está aumentando, em um momento em que a demanda e o consumo interno possivelmente atingiram o pico.

Quase metade dos 14,2 milhões de toneladas / ano de capacidade existente no exterior administrada por usinas chinesas está localizada no sudeste da Ásia.

Cinco dos nove novos projetos, responsáveis ​​por 35,5 milhões de toneladas / ano de capacidade de aço bruto, também serão construídos no Sudeste Asiático.

Duas siderúrgicas chinesas – Tsingshan Holding e Delong Holding – juntamente com o PT Indonesia Morowali Industrial Park, estão construindo a operação da Dexin Steel Indonesia com capacidade de 3,5 milhões de toneladas / ano, que produzirá principalmente barras e fio-máquina.

A Wen’an Iron & Steel, com sede na província de Hebei, no norte da China, está se preparando para construir uma fábrica de aço integrada na Malásia, projetada para finalmente ter 10 milhões de toneladas / ano de capacidade de aço bruto.

As outras sete siderúrgicas integradas no exterior no estágio de planejamento têm uma capacidade total de aço bruto de 29,2 milhões de toneladas / ano e foram iniciadas, respectivamente, pela Hebei Iron & Steel, Taiyuan Iron & Steel Group, Panhua Group, Tsingshan Holding Group, Kunming Iron & Steel e Jiangsu Huaiye Ciência e desenvolvimento de tecnologia. Quatro foram planejados em 2018, dois em 2017 e um até agora em 2019.

O Panhua Group disse em setembro que poderia construir uma fábrica de aço integrada de US $ 3,5 bilhões nas Filipinas. Pode ser uma operação com capacidade de 10 milhões de toneladas / ano.

Em agosto, a Baosteel, subsidiária do Baowu Group, listada em Xangai, disse que estava considerando locais no exterior para sua primeira siderúrgica integrada no exterior. A empresa disse que a internacionalização seria crucial para o desenvolvimento do Grupo Baowu.

O relatório mais recente do Instituto de Ferro e Aço do Sudeste Asiático observou que o investimento chinês em ativos de aço da ASEAN “subiu” nos últimos anos. A Hebei Iron & Steel, o Jianlong Group e a Tsingshan Iron & Steel poderiam contribuir com outros 45 milhões de mt / ano de nova capacidade de aço bruto se seus planos forem realizados, disse a SEASI.

Desde que a China desligou cerca de 150 milhões de toneladas / ano de capacidade sob a agenda de reformas do lado da oferta do país, a relação dívida / ativo das usinas chinesas diminuiu e a lucratividade melhorou, o que fortaleceu a capacidade de financiamento das usinas chinesas, fontes do mercado de aço chinês disse.

Em vista do longo tempo necessário para a construção de novos projetos e o aumento da concorrência nos mercados estrangeiros, ter uma base financeira sólida era vital para o sucesso de investimentos no exterior, disseram eles. Além disso, tem havido várias empresas internacionais à venda a preços relativamente baixos, com os governos desejosos de evitar grandes perdas de empregos causadas pelo fechamento de siderúrgicas.

O investimento chinês pode ajudar a impulsionar a demanda por matérias-primas na ASEAN, já que a maioria dos projetos são operações de alto-forno / forno básico de oxigênio. Produtores de minério de ferro, como BHP e Rio Tinto, discutem regularmente o potencial do sudeste da Ásia como um mercado em crescimento, e novas operações na região podem ajudar a compensar a demanda cada vez menor por minério de ferro na China.

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