Trabalho Embarcado

Israel está perto de fechar os campos de gás e petróleo da Chevron

O Delek Group de Israel está perto de fechar os campos de gás e petróleo da Chevron no Mar do Norte britânico, que têm um preço de cerca de US $ 2 bilhões, disseram fontes próximas ao assunto à Reuters.

A Delek, por meio de sua operadora de petróleo e gás do Mar do Norte, a Ithaca Energy, pode chegar a um acordo dentro de alguns dias, disseram duas das cinco fontes.

A Chevron Corp., maior petrolífera dos EUA, deu início à venda de seus campos centrais de petróleo e gás do Mar do Norte Alba, Alder, Capitão, Elgin / Franklin, Erskine e Jade, além da plataforma Britannia e seus satélites em julho passado, com a ajuda do banco de investimento norte-americano. Morgan Stanley.

Uma das fontes disse que a Delek pagaria entre US $ 1,8 bilhão e US $ 2 bilhões pelos ativos, o que exclui a participação de 19,4% da Chevron no campo Clair operado pela BP.

A companhia israelense venceu concorrentes, incluindo um consórcio formado pelo fundo britânico Premier Oil e pelo fundo de private equity norte-americano Apollo Global Management e também pelo grupo petroquímico britânico Ineos Group, disseram as fontes. Contratou o JP Morgan e o BNP Paribas como assessores da aquisição.

A aquisição marcaria outro passo para a Delek em relação à sua listagem pública esperada, disseram as fontes. A empresa no início deste mês adquiriu a participação de 22,45% da Shell no campo de Caesar-Tonga, no Golfo do México, por US $ 965 milhões.

Chevron e Delek se recusaram a comentar.

Ithaca disse em uma declaração por e-mail que “está continuamente buscando oportunidades para expandir seus negócios, mas não vai comentar sobre quaisquer situações específicas ou especulações de mercado”.

O acordo seria o último de muitos que transformaram a população de produtores do Mar do Norte nos últimos cinco anos.

Sob pressão de uma queda nos preços do petróleo para quase 14 anos de baixa de US $ 26 por barril em 2016, as grandes empresas de petróleo e gás foram forçadas a vender ativos para investidores apoiados por private equity e operadores especializados.

Fundos como o Netuno, apoiados pelo Carlyle Group e CVC Capital Partners, e o Chrysaor, apoiado pelo EIG Global Partners, entre outros, já levantaram bilhões de dólares para comprar o que consideram pechinchas no setor.

A Chevron, que produziu 50 mil barris de líquidos e 155 milhões de pés cúbicos de gás natural por dia, em média, em 2017, está procurando liberar caixa para negócios de longo prazo e margens mais altas nos Estados Unidos.

No início deste mês, fez uma oferta de US $ 33 bilhões em dinheiro e ações para comprar a Anadarko Petroleum e reforçar sua posição no mercado de óleo de xisto e gás natural liquefeito (GNL), que foi rivalizado na quarta-feira pela Occidental Petroleum Corp.

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