Seacor Marine Expande Presença no Brasil ao adquirir a UP Offshore

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A SEACOR Marine anunciou a aquisição da UP Offshore (Bahamas) Ltd. («UP Offshore») por uma nova empresa comum que é detida em 49% por uma filial da SEACOR Marine e detida em 51%. por uma filial da Proyectos Globales de Energia y Servicios CME, SA de CV (a seguir «CME»).

A UP Offshore é uma provedora líder de serviços de embarcações de apoio offshore para o setor de energia no Brasil, o maior mercado regional da América Latina. Da frota de 14 navios da UP Offshore, 12 embarcações estão localizadas no Brasil e registradas sob a bandeira brasileira. Nove são embarcações de suprimento de plataforma, quatro são embarcações de suporte de ROV e uma é uma embarcação de terminal offshore.

O patrimônio da UP Offshore foi adquirido por contraprestação nominal e sua dívida foi refinanciada com aproximadamente US $ 95 milhões de novo endividamento composto de:

  • S $ 70 milhões na forma de uma nova linha de crédito de seis anos fornecida pelos credores existentes da UP Offshore. A nova instalação não recorre à SEACOR Marine e à CME ou a qualquer uma de suas respectivas subsidiárias;
  • Empréstimo de US $ 15 milhões para a UP Offshore da Mantenimiento Express Marítimo, SAPI de CV (‘MEXMAR’), uma joint venture existente no México entre afiliadas da SEACOR Marine e da CME. Esse empréstimo será usado para financiar despesas de capital em duas embarcações da frota da UP Offshore que obtiveram firmes contratos de trabalho no Brasil. Exceto sob certas circunstâncias limitadas, este empréstimo é superior ao novo banco em direito de pagamento; e
  • Empréstimo de US $ 10 milhões da nova joint venture da SEACOR Marine e da CME para financiar as necessidades de capital de giro da UP Offshore. Este empréstimo está subordinado à nova linha de crédito bancário e será financiado com uma contribuição de capital de aproximadamente US $ 5 milhões de subsidiárias de cada um dos SEACOR Marine e CME.

John Gellert, diretor executivo da SEACOR Marine, e Alfredo Miguel, presidente da CME e MEXMAR, em um comunicado conjunto, comentaram: “Temos o prazer de expandir nossa parceria e estamos entusiasmados em criar um grupo de serviços offshore exclusivo com presença local nas principais mercados da América Latina. Durante os últimos sete anos, nós desenvolvemos a MEXMAR para uma frota de 15 navios, todos documentados e registrados no México, e através de nossa nova joint venture, agora teremos uma presença significativa no Brasil. Ao adquirir a UP Offshore, pudemos utilizar nosso capital de joint venture com eficiência e planejar integrar uma forte plataforma na América Latina à rede global da SEACOR Marine. A transação da UP Offshore demonstra o benefício dos credores e operadores trabalhando juntos. ”

O DNB Markets, Inc. atuou como consultor do MEXMAR nesta transação. A Clarksons Platou Securities AS atuou como assessora da UP Offshore.

A SEACOR Marine fornece serviços globais de transporte marítimo e de apoio para instalações offshore de petróleo e gás natural e parques eólicos em todo o mundo. A SEACOR Marine e suas joint ventures operam uma frota diversificada de apoio marítimo e embarcações especiais que transportam carga e pessoal para instalações offshore; manuseio de âncoras e equipamentos de ancoragem necessários para amarrar as plataformas ao fundo do mar; plataformas de reboque e ajudar a colocá-los no local e movê-los entre as regiões; fornecer suporte à construção, ao workover e ao descomissionamento; e transportar e lançar equipamentos usados ​​debaixo d’água na perfuração e instalação de poços, manutenção e reparo. Além disso, os navios da SEACOR Marine fornecem acomodações para técnicos e especialistas, suporte de segurança e serviços de resposta a emergências.

Fonte: Seacor Marine

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