3R Petroleum acerta empréstimo de US$ 500 milhões

A 3R Petroleum Óleo e Gás SA, informa aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que, nesta data, sua subsidiária integral 3R Lux, sociedade anônima (société à responsabilité limitée) constituída sob o leis do Grão-Ducado de Luxemburgo, registrado no Registro de Comércio e Sociedades de Luxemburgo (Registre de commerce et des sociétés, Luxemburgo) sob o número B-268764 (“Mutuário”), celebrou uma operação de financiamento com instituições financeiras e o principal arranjador Morgan Stanley Senior Funding Inc., como credores, no valor comprometido de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) (“ Financiamento”), por meio da celebração de um “Contrato de Crédito e Garantia” celebrado entre o Mutuário, os credores, a Companhia e certas subsidiárias da Companhia, UMB Bank, NA, como agente administrativo, e TMF Group New York LLC, como agente de garantia (“Contrato de Crédito”), que será garantido (garantia fidejussória) pela Companhia e certas subsidiárias da Companhia, e será garantido por determinados recebíveis, ações e concede direitos emergentes de determinadas subsidiárias da Companhia.

As instituições financeiras, lideradas pelo Morgan Stanley Senior Funding Inc. são: Banco do Brasil SA; Citibank N/A; Deutsche Bank AG; HSBC México, S.A.; Itaú BBA International plc; e Banco Santander (Brasil) S.A.

O Financiamento tem prazo de vencimento de 54 a 60 meses a partir desta data e prevê taxa de juros, a partir da data de desembolso, correspondente à taxa referencial SOFR mais 6,25% ao ano, podendo esta última variar de acordo com determinadas condições estabelecidas no art. o Contrato de Crédito. Os recursos do Financiamento serão direcionados principalmente para a consumação da aquisição do Polo Potiguar, ativos de upstream (campos produtores de petróleo e gás) e midstream e downstream (terminal de uso privado, refinaria e armazenamento), localizados na Bacia Potiguar , no estado do Rio Grande do Norte e atualmente de propriedade e operada pela Petróleo Brasileiro SA – Petrobras.

Com o empréstimo, a empresa espera consumar a aquisição do Polo Potiguar de campos produtores de petróleo e gás, bem como terminais de uso privado, refinaria e ativos de armazenamento na Bacia Potiguar, no nordeste do estado do Rio Grande do Norte.

Atualmente, o cluster pertence e é operado pela Petrobras.

Em janeiro, a diretoria da Petrobras aprovou a venda de 22 concessões de um grupo de ativos na Bacia Potiguar para a 3R Petroleum por US$ 1,38 bilhão.

Adicionalmente, cabe destacar que: até a consumação da aquisição do Pólo Potiguar, a Companhia pagará uma taxa de ticking inferior à taxa de juros a ser cobrada após o desembolso do Financiamento; e o desembolso do Financiamento está sujeito ao cumprimento de condições suspensivas usuais para operações similares no mercado e estabelecidas no Contrato de Empréstimo.

Por fim, a 3R reforça seu compromisso de manter seus acionistas, investidores e o mercado em geral devidamente informados, alinhados às melhores práticas de governança corporativa e no estrito cumprimento da legislação vigente.


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